Aquisição das marcas da Capri Holdings pela Tapestry Inc – um salto estratégico no cenário da moda de luxo. História por RUNWAY REVISTA.

Revelando uma fusão majestosa no mundo da moda de luxo

O cenário da moda está prestes a ser redefinido quando dois gigantes, Tapestry Inc. e Capri Holdings Limited, unem forças para criar um novo pináculo de luxo e estilo. Em 10 de agosto de 2023, esses titãs da indústria anunciaram um acordo definitivo que fará a Tapestry adquirir a Capri Holdings, preparando o terreno para uma jornada transformadora no reino das marcas icônicas globais de luxo e moda.

Em um movimento que irá remodelar a indústria da moda de luxo, a Tapestry, Inc. anunciou seu acordo definitivo para adquirir a Capri Holdings Limited, preparando o terreno para uma nova era no domínio global de luxo e moda. A aquisição, que deve ser concluída no ano civil de 2024, une seis marcas icônicas sob o mesmo teto, incluindo Coach, Kate Spade, Stuart Weitzman, Versace, Jimmy Choo e Michael Kors. Essa fusão estratégica tem um significado financeiro substancial e está preparada para alavancar sinergias, diversificar portfólios e gerar valor em várias frentes.

Uma sinfonia de marcas

A fusão promete ser um divisor de águas, unindo seis marcas excepcionais sob um único e poderoso guarda-chuva. A potência de Tapestry's Coach, Kate Spade e Stuart Weitzman combina harmoniosamente com Versace, Jimmy Choo e Michael Kors da Capri Holdings. Essa fusão abrange continentes, transcende fronteiras e apresenta um requintado mosaico de designs, artesanato e herança que remodelará o cenário da moda de luxo.

Proeza financeira e alcance

A força financeira combinada das entidades fundidas é nada menos que notável. A empresa consolidada ostentava mais de US$ 12 bilhões em receita e quase US$ 2 bilhões em lucro operacional ajustado no ano fiscal anterior. Essa sólida base financeira decorre da proeza da Tapestry em construir marcas duradouras por meio de inovação e habilidade, reforçada ainda mais por uma plataforma de engajamento do consumidor baseada em dados.

Diversificação e Alcance Global

A lógica estratégica por trás da aquisição é clara – o casamento dessas marcas apresenta uma potência de luxo diversificada com imenso alcance global. Com presença em mais de 75 países, a expansão do portfólio em diversos segmentos de consumidores, geografias e categorias de produtos está definida para redefinir o consumo de moda de luxo. A inclusão de Versace, Jimmy Choo e Michael Kors reforça a posição da Tapestry no lucrativo mercado global de luxo de mais de US$ 200 bilhões para bolsas, acessórios, calçados e roupas.

Uma Visão de Sinergia e Eficiência Financeira

Um dos aspectos financeiros de destaque desta aquisição é o valor de sinergia esperado de mais de $ 200 milhões em uma base de execução. As economias de custos operacionais e eficiências da cadeia de suprimentos que serão realizadas dentro de três anos após o fechamento significam uma integração financeira bem calibrada. Essas sinergias não apenas aumentam a eficiência operacional, mas também contribuem significativamente para a saúde financeira geral da entidade resultante da fusão.

Abordagem direta ao consumidor e baseada em dados

A história dessa fusão não é apenas sobre nomes de marcas e finanças; trata-se também da promessa de maior sinergia e eficiência. A força da Tapestry em análise de dados e infraestrutura de tecnologia moderna desempenhará um papel fundamental no fortalecimento do envolvimento do consumidor e no aprofundamento das conexões com o novo portfólio de marcas. Aproveitar esta plataforma para conduzir o modelo Direct-to-Consumer apresenta uma oportunidade atraente para explorar as preferências e comportamento do consumidor em evolução, abrindo assim novos caminhos para o crescimento.

Um futuro de inovação em moda

Joanne Crevoiserat, CEO da Tapestry, fala apaixonadamente sobre o potencial da fusão para impulsionar a inovação e o crescimento. A fusão apresenta uma plataforma de engajamento do consumidor dinâmica e orientada por dados, um verdadeiro divisor de águas na era moderna da moda. Essa plataforma, aliada ao diversificado portfólio de marcas, promete alimentar inovação, agilidade e resultados financeiros notáveis.

Andando na conversa de valores

Além de números e produtos, a fusão também reforça um compromisso compartilhado com o propósito e as pessoas. Mais de 33,000 funcionários apaixonados em todo o mundo estão se reunindo sob a égide da inovação, inclusão e criatividade. Esta potência prevê um futuro onde o progresso é medido em termos de sustentabilidade, equidade e inclusão – valores que estão no centro de sua missão.

Um Encontro com o Destino

O acordo, aprovado por unanimidade pelos conselhos de administração de ambas as empresas, deve ser fechado no ano civil de 2024, dependendo da aprovação dos acionistas e regulatórios. A oferta em dinheiro de $ 57.00 por ação, um prêmio de aproximadamente 59% sobre a média de 30 dias encerrada em 9 de agosto de 2023, reflete o compromisso de criar valor nesta fusão.

Um mundo de luxo revelado

Enquanto os entusiastas da moda aguardam ansiosamente a concretização desta fusão, uma coisa é certa – a aquisição da Capri Holdings pela Tapestry Inc. promete ser mais do que apenas um negócio. É uma união de luxo, estilo, inovação e valores. Esta nova potência global da moda, sem dúvida, tecerá uma tapeçaria cativante que redefinirá o futuro do luxo da moda.

Comunicado de imprensa

Conclusão

A aquisição da Capri Holdings e de suas marcas de prestígio pela Tapestry marca um marco transformador no cenário da moda de luxo que a LVMH enfrenta. As forças combinadas dessas marcas icônicas estão definidas para desbloquear novas dimensões de crescimento, diversificação e eficiência financeira. Com suas sinergias estratégicas, engajamento orientado por dados e um claro compromisso com a prudência e sustentabilidade financeira, a aquisição da Capri Holdings pela Tapestry ressoa como um momento decisivo na evolução da moda de luxo.